案件管理
対象ユーザー:弁護士司法書士行政書士一般
複数の相続案件を一元管理し、各案件の進捗・必要書類・生成物をひと目で確認できる機能です。 士業の方は複数顧客の案件並行管理、一般の方はご自身の手続きの整理に利用できます。
できること
- 案件単位でのデータ管理（被相続人・相続人・戸籍・生成書類）
- 進捗状況の可視化（戸籍収集 → 関係図 → 一覧図）
- 案件一覧画面からカード形式で素早く切り替え
- 案件ごとに AI チャットの履歴を保持
- 案件の削除・コピー
使い方
新規案件を作成する
- 左メニューから 「案件一覧」 を開きます。
- 一覧画面の 「＋ 新規作成」 カードをクリックします。
- 案件名（例:
田中太郎 相続）を入力して作成。
案件を開く
- 案件一覧から該当カードをクリックすると、案件詳細画面に遷移します。
- 画面右側の 「進捗パネル」 で
Step 1〜4の状況を確認できます。 - 上部タブで 「書類」「相続人」「家系図」「一覧図」 を切り替えられます。
進捗パネルの読み方
| Step | 内容 |
|---|---|
| Step 1 | 案件レポート（AI が戸籍から関係を解析） |
| Step 2 | 職務上請求書（士業のみ）／ 戸籍の収集 |
| Step 3 | 相続関係図（説明図 + 一覧図） |
各 Step は前の Step の完了を前提に進むため、上から順に進めるのが基本です。
案件を削除する
- 案件一覧画面で各カードの ゴミ箱アイコン から削除できます（確認ダイアログあり）。
- 削除した案件は復元できないため、念のため必要な書類はダウンロードしてから削除してください。
ヒント
- 案件名は探しやすく: 後で検索しやすいよう、被相続人名・年月・特徴を入れると便利です。
- 複数案件を並行: 一覧から素早く切り替えられるので、複数顧客を並行進行する場合も問題ありません。
- チャットは案件ごと: AI チャットの履歴は案件ごとに保存され、案件外では参照されません。
- 進捗の見える化: 顧客への進捗報告に「進捗パネルのスクリーンショット」が役立ちます。
関連する機能
よくある質問
Q. 案件数に上限はありますか？ A. 料金プランによって異なります。料金ページをご確認ください。
Q. 案件を別の人と共有できますか？ A. 現状、案件は作成者のアカウントに紐付きます。共有機能は今後対応予定です。
Q. 案件名は後から変更できますか？ A. はい、案件詳細画面の上部から変更可能です。